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印象1号CMBS再次成功发行 印力集团资产证券化加速发展

导读】2019年1月17日,印力集团宣布成功发行“中金印力-印象1号资产支持专项计划”,项目发行规模人民币21.06亿元,该项目是印力集团继深国投CMBS以来又一次商业物业资产证券化的成功发行。

  2019年1月17日,印力集团宣布成功发行“中金印力-印象1号资产支持专项计划”,项目发行规模人民币21.06亿元,该项目是印力集团继深国投CMBS以来又一次商业物业资产证券化的成功发行。

  资产证券化进一步发展

  据了解,本次计划期限为12年,标的为南京江北印象汇及天津印象城,总估值为33.8亿元,发行资产支持证券总规模达21.06亿元,其中优先级20亿元,次级1.06亿元。

  优先级信用评级AA+,发行利率为5.4%,创2017年以来市场同等级信用主体利率新低。

  其中,南京江北印象汇于2014年4月开业,建筑面积超7万平方米,可租赁面积约为4万平方米,评估值10.3亿元。

  天津印象城一期为购物中心,部分于2013年12月开业,二期包含购物中心及写字楼,于2016年12月开业,建筑面积5.3万平方米,评估值23.5亿元。

  随着盘活商业地产存量、推动行业向轻资产转型逐渐成为新的发展趋势,资产管理和金融创新正成为着企业存量时代生存的重要能力,商业地产运营和资产证券化已成为热点。

  而CMBS作为资产证券化的一种方式,主要靠物业的租金收入和运营收入作为现金流还款,具有抵押率高、融资期限长、充分利用不动产价值等优点。

  而本次发行的CMBS产品,是印力集团在境内资本市场上的又一次亮相,其雄厚的资金实力、核心的优质物业、突出的经营业绩和经验丰富的管理团队都是该产品获得市场青睐的重要原因。

  据悉,早在2017年,印力集团便在资产证券化方面进行了初步尝试。2017年10月20日,以深圳深国投广场为标的“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”发起设立,并在12月14日于深圳证券交易所挂牌。项目发行规模37.9亿元,这是印力商业物业资产证券化的首单,也是万科收购印力商业平台后的首次资本市场融资。

  深国投广场产品成功发行后,得到市场更加广泛的关注。目前深国投广场已完成整体重装改造,全面升级重新开业,并更名为“印力中心”,客流量和销售额都有明显上升。

  资产规模进一步扩大

  在同一天,也就是1月17日,珠海乐世界购物中心”官方微信公众号发布文章称,珠海乐世界购物中心将于2019年1月27日正式更名为“珠海印象城”,更名之后沃尔玛将退出运营,新的运营方将是印力集团。

  在商业地产领域摸爬滚打15年的印力集团,近几年扩张速度明显加快。

  2018年,印力收购凯德集团旗下全资子公司凯德商用在中国国内的20个商业项目,总建筑面积约为95万平方米,分布在中国华北、华东、华南和中西部区域的19个城市,且均位于所在城市的核心区域,购物中心的品牌也已同步更名,“凯德广场”、“凯德MALL”正式更名为 “印象”系列。

  截至2019年1月16日,印力集团管理资产项目125个,遍布全国21个省、55个城市,总建筑面积约1,000万平方米。

  在商业方面,目前印力集团旗下确定了四大商业产品线,即印力MEGA、印象城、印象里、印象汇,还有包括深圳龙岗和上海七宝在内的万科广场等产品线。

  从印力商业布局看,其战略重心已由之前以珠三角、长三角、环渤海为主转移成“放眼全国、全面开花”,目前印力在全国的商业版图已基本成型。

  据了解,在未来的规划中,印力集团将进一步加速资产证券化的发展,并发力三四线城市,加速扩张,推动优质商业项目的发展。

声明:本文章为会员恰逢山有语于2019-01-23分享,此类稿件不代表本网观点。
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