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中信建投维持快手-W“买入”评级 目标价150.6港元

来源: 电商报    编辑:    作者:刘峰
  发布时间:
导读】11月24日消息,中信建投发布研究报告称,维持快手-W“买入”评级,预计2021-2023年收入为814.54/1144.7/1470.88亿元;同比增速为38.6%/40.5%/28.5%,目标价150.6港元。

  11月24日消息,中信建投发布研究报告称,维持快手-W“买入”评级,预计2021-2023年收入为814.54/1144.7/1470.88亿元;同比增速为38.6%/40.5%/28.5%,目标价150.6港元。

  中信建投主要观点如下:快手经营增长强劲,超出市场预期;流量大幅增长,用户规模创历史新高;品牌和奥运双加成,广告业务持续增长;电商Q3高增长延续,加强服务商体系建设;公域的曝光度增加,直播生态系统蓬勃发展;海外业务聚焦重点市场,加强产品优化和内容建设。

  具体来说,该行认为快手三季度加大广告系统和产品升级,完善磁力金牛功能,同时,叠加奥运特权转播红利,快手与多个行业展开专项营销,21年三季度平台的品牌广告主实现了高双位数的同比增长。目前快手的广告业务仍处在初期阶段,相比流量市场份额,线上营销业务的市场份额仍然较低,从长期看广告业务仍有较大的利润空间。

  日前,快手公布的第三季度财报显示,第三季度,快手营收205亿元,同比增长33.4%;公司调整后净亏损为48.22亿元,同比扩大401.4%。按服务类型划分,报告期内,快手的在线营销服务收入达到人民币109亿元,同比增长76.5%。

  2021年第三季度,快手直播服务收入达到人民币77亿元,环比增长7.4%。直播平均月付费用户增长至4610万,环比增长3.6%,每月直播付费用户平均收入增长至人民币55.9元,同比增长8.8%,环比增长3.7%。直播的平均日活跃用户渗透率由2021年首季度的66%,逐步提升至2021年第三季度的78%。

  值得一提的是,自财报发布以来,包括平安证券、华金证券、瑞银等投行对快手-W的评级均为“买入”。截至今日收盘,快手港股股票上涨5.22%,报99.70港元,总市值为4147.67亿港元。

  本文转载自:https://www.dsb.cn/167137.html

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